要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐(xú)州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了(le)不少(shǎo)小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的(de)城市基(jī)础设(shè)施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和(hé)风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助(zhù)于(yú)继续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度(dù)和(hé)流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西德克(kè)萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的(de)一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服(fú)务(wù)合(hé)同(tóng)

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造(zào)施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批(pī)准文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦(bāng)照(zhào)明(míng) 603303：子公(gōng)司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床(chuáng)试验申(shēn)请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合(hé)作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产(chǎn)业(yè)基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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