民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个(gè)视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映中国(guó)出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的(de)第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的(de)外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路(lù)国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因订单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体与中国之间的(de)贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　我国最穷的5个城市，哪一个省最穷趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口订单和(hé)金额或将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出口的大(dà)环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计(jì)的出口订单(dān)主要(yào)与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中(zhōng)国最大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自(zì)于境(jìng)内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下(xià)高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(j我国最穷的5个城市，哪一个省最穷iā)构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的(de)采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分(fēn)企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地(dì)，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口(kǒu)份额数(shù)据显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年(nián)来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移(yí)的(de)订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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